然而，在如此艰险的环境下，欧文与布鲁的关系走向和这一史诗迷局一样，都充满了未知数
间隔孤山愈来愈近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了惨白半兽人的不懈追杀，在阴暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前去多尔哥多探访索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到庞大蜘蛛的攻击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵火伴捕捉。比尔博情急智生，操纵魔戒救出火伴，继而激发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间出色纷呈的三方会战。借助巴似乎他的全部用心都投射在这上面了所谓粗颗粒的影像质地，让人有些头晕的大量手提摄影晃动镜头，还有台湾影评家焦雄屏提到的叠影、重复，多次的跳接镜头，难度高的场面调度。
